专注于医疗保健、健体及生命科学的投资集团励晶太平洋集团有限公司(0575.HK)与 Entertainment Direct Asia Ltd.(「Yooya」)订立无法律约束力之指示性要约,内容有关本公司可能以1500万美元的代价收购 Yooya,交易完成后, Yooya 将成为亚洲首个专注于大麻二酚( CBD )健康及健体市场的电子商务平台。
据了解,大麻二酚(CBD) 注入式美容及化妆产品旨在唤醒身体的自然修复系统,促进优质健康及睡眠,而产品安全可靠,不含影响精神心理状态的四氢大麻酚(THC)。
Yooya 是一个重塑品牌与中国消费者之间连系方式的在线视频平台。中国之总体电子商务收入预期将于 2022 年达到 1.8 万亿美元。中国消费者的购物方式以及影响其购物决定的因素亦已有巨大变化,而视频内容消费是中国互联网之单一最热门活动。而以美元计,日本是亚洲第二大电子商务市场,于 2021 年将会有接近 9,000 万人透过电商平台购物。
因此,Yooya 通过其针对性的视频平台,以及庞大的内容创作者及电子商务供应商之网络,协助各品牌精准定位并接触受众。Yooya 现任董事 John Possman 及 Richard Myers 拥有超过五十年经验。
Yooya 特别专注于美容及化妆品、健康及健体、服装及有关板块的品牌。市场研究顾问机构Kantar 近期的研究显示,于 2018 年,中国化妆品、护肤品、个人护理产品的年度网上销售额分别增长了 46%,40%和 37%。
励晶太平洋之行政总裁 励晶太平洋之行政总裁 Jamie Gibson 表示:Yooya 团队在数码营销以及与网络红人和电商平台合作方面有着丰富经验,我们从中看到巨大商机且希望借此针对性地定位并连接终端消费者,开拓 CBD、有机及天然配方的产品业务。
此可能收购事项仍须待多项先决条件达成后方可作实,其中包括完成尽职审查、本公司及 Yooya各自之董事局批准,以及由本公司及 Yooya 各股东同意正式收购文件。
交易完成后,Lorne Abony将加入公司董事局出任非执行董事。Lorne 在科技、媒体及健康健体方面为知名的企业家,开创了众多成功的企业,包括共同创办 FUN(其后于 2006 年以 4.84 亿加元售予 Liberty Media)及 Mood Media Corporation,公司由初创起家,现在收入达 7.5 亿美元,税前息前折旧前摊销前利润达 1.3 亿美元,并于全球 47 个国家设有办公室,员工数目逾 3,300 名。
为进一步支持开拓新产品线,本公司亦与Jim Mellon、Jamie Gibson以及由JJR Capital和AbonyEnterprises负责主导的在CBD、有机及天然配方领域具经验的团体策略投资者签订认购协议,以发行总额约 1,750 万美元之可换股票据。可换股票据将按年息率 4%计算、于 2022 年 5 月到期,并按换股价每股 0.2125 港元发行,较本公司于该新闻稿公布前一日于香港联合交易所所报之普通股收市价折让 15%。
Jamie Gibson 补充:我们目前筹集的资金将有助我们迅速开拓这个蓬勃发展的 CBD 板块,预计于 2024 年,这个板块在中国的产值将高达 150 亿美元。我们预计会首先在健康及健体领域推出一系列非一般的消费主导型产品,包括护肤及香油产品,从而开展我们在亚洲的 CBD 业务,并且会与全球最大的 CBD 制造商合作,以进一步建立我们的 CBD 品牌。此次发售的参与者包括已经在 CBD 市场中取得非常成功之投资回报的策略投资者,我们感激他们对本公司投出信心一票。
发行可换股票据予 Jim Mellon 及 Jamie Gibson 须经独立股东批准,而向认购人发行励晶太平洋新股份则须根据特定授权进行,而有关授权须经股东批准。